川财证券-海外动态点评：美国7月加息25BP

川财证券-海外跟踪：美国三大主要股指涨跌互现，银行板块表现较好

德邦证券-AH股大涨点评：翻身仗，胜负手

(相关资料图)

德邦证券-海外科技跟踪：德州仪器(TI)FY23Q2业绩符合预期，Q3库存预计维持高位，中国区持续收入下滑

国信证券-海外市场速览：市场对美联储加息的定价尚不充分

申万宏源-策略一周回顾展望：夏季躁动

中泰证券-8月配置观点及重点推荐标的

申万宏源-策略市场预期问卷调查结果汇总：地产政策实施效果展望仍有分歧

行业观点

方正证券-家电行业2023年中报前瞻：Q2预计收入稳健增长，业绩表现或优于收入

华泰证券-电子行业动态点评：关注生成式AI管理办法的几点变化

南京证券-食品饮料行业：估值性价比显现，关注财报季催化

首创证券-基础化工行业简评报告：液氯价格继续上涨，万华化学匈牙利装置停产检修

长江证券-公用事业行业：顶层设计“发令枪响”，“1+N”机制呼之欲出

中金公司-地产行业2023下半年展望：莫听穿林声，吟啸且徐行

中金公司-银行业：存量按揭利率调整探讨

中金公司-有色金属行业动态：美国通胀放缓降低加息预期，静待秋季需求旺季

中信建投-存储行业：周期拐点初现，AI引领成长

东兴证券-煤炭行业：煤价上涨趋势有望持续，运费走低，进口量增加

川财证券-钢铁行业点评：粗钢减产速度加快，钢价有望反弹

德邦证券-公用事业行业点评：发改委将加快印发需求侧管理办法，持续看好电力IT、工商业储能投资机遇

华泰证券-房地产行业动态点评：新定调下积极响应，后续政策可期

华泰证券-科技行业动态点评：从麒麟软件大单看信创产业机遇

中邮证券-计算机行业：23Q3央企信创有望提速

海通证券-环保行业信息点评：CCER望重启完善我国碳市场，助力能耗双控转变碳排放双控

平安证券-电子行业点评：汽车业务收入成长迅速，意法半导体营收增长平稳

民生证券-煤炭行业事件点评：六部门发文推动现代煤化工产业健康发展，对未来煤炭需求增长影响较小

民生证券-卫星互联网行业点评：我国星座持续扩容，建议重点关注卫星生产制造侧投资机会

个股解读

东北证券-亚翔集成(603929)订单超预期，业绩兑现值得期待

天风证券-芒果超媒(300413)拟收购金鹰卡通100%股权，持续丰富内容供给，拓宽用户画像

东吴证券-卓朗科技(600225)背靠天津国资委，算力、信创、工业软件三花聚顶

东吴证券-宇邦新材(301266)光伏焊带龙头，受益技术迭代量利双升

安信证券-久远银海(002777)智慧民生领军者，医保数据要素大有可为

中信建投-顺络电子(002138)消费及通讯订单回暖，Q2业绩超预期

东北证券-招商轮船(601872)新船陆续交付，看好下半年油运景气

东方证券-爱旭股份(600732)全球领先的光伏电池片供应商，ABC一体化解决方案开启第二成长空间

东北证券-顺丰控股(002352)成本管控效果显著，盈利能力持续提升

天风证券-新产业(300832)深耕化学发光二十余载，国内化学发光行业领先者

中金公司-鼎捷软件(300378)中国大陆地区增速稳健，关注B端AI落地进展

兴业证券-百润股份(002568)强爽延续高增，盈利表现强劲

中邮证券-水羊股份(300740)23H1业绩高增长，股权激励彰显长期信心

财通证券-今世缘(603369)多品系齐头并进，变革期步稳蹄疾

东吴证券-蓝天燃气(605368)河南“管道+城燃”龙头，高分红具安全边际

平安证券-宁德时代(300750)业绩超出预期，海外业务持续发力

宏观大势

华创证券-【宏观快评】7月欧央行会议点评：前瞻性指引的调整将如何影响市场波动？

德邦证券-资金利率周报：地方债加速发行或收紧资金面

东北证券-2023年7月FOMC会议点评：7月会是加息的终点么？

光大证券-2023年二季度美国经济数据点评：设备投资环比增速转正，美国去库周期接近尾声

海通证券-日本YCC政策调整点评，通胀压力仍大：YCC或难久持

天风证券-宏观点评：三季度的交易逻辑

兴业证券-美国二季度GDP点评：美国经济韧性好于预期

中泰证券-当前经济与政策思考：关注重点转向斜率

中信建投-小步徐行：日央行再调收益率曲线控制参数